Unsere Vorgehensweise

Um Ihnen eine individuelle Beratung zu bieten und sich ein globales Bild von Ihrer Situation machen zu können, lädt Ihr Personal Banker sie zu einem Gespräch mit folgender Zielsetzung ein:

Im Rahmen dieses Gesprächs erfolgt eine Analyse Ihrer persönlichen Lage in drei wichtigen Bereichen: Verwaltung Ihres VermögensAbsicherung Ihrer Familieund Verwirklichung Ihrer Projekte
Sie erhalten eine Komplettlösung, die Ihren Erfordernissen entspricht, inklusive Empfehlungen, die bestens auf die drei obengenannten Lebensbereiche abgestimmt sind.
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir, ob wir alle Bereiche angemessen ausgeleuchtet haben, um Ihnen optimale Empfehlungen erteilen zu können.

Nach der Analyse Ihrer persönlichen Situation erstellen wir Ihre persönliche Bilanz, auf deren Grundlage Ihr Personal Banker Ihnen einen personalisierten Berichtübergibt. Unser Ziel ist es, eine langfristig angelegte Vertrauensbeziehung zu Ihnen aufzubauen.

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