La gestion de vos avoirs

L’objectif de votre Personal Banker est de vous conseiller de manière optimale et de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre situation.

Que vous souhaitiez constituer une épargne, faire fructifier vos avoirs actuels ou simplement préparer votre avenir, votre Personal Banker est à votre disposition pour vous offrir un service professionnel et individuel.

Vos objectifs en matière d’épargne

Comment constituer vos réserves d’épargne?

Quelles formules choisir pour votre épargne personnelle ou pour celle de vos enfants et/ou petits-enfants?

Quelles que soient vos questions à propos de nos solutions d’épargne, votre Personal Banker se tiendra à vos côtés pour vous orienter vers les meilleurs choix à court, moyen ou long terme.

Vos objectifs en matière d’investissements

Dans quels délais votre argent doit-il à nouveau être disponible?

Votre portefeuille doit-il vous aider à réaliser un projet particulier?

Quels risques êtes-vous prêt à prendre par rapport au rendement espéré?

Ces informations sont capitales. Que vous présentiez un profil d’investisseur plutôt « fonceur », c’est-à-dire que vous soyez prêt à prendre des risques pour atteindre un rendement potentiellement élevé, ou que vous envisagiez des investissements moins risqués avec un retour sur investissements plus modeste, votre Personal Banker développera avec vous une approche qui correspond à votre situation et à vos attentes.

Votre profil d’investisseur

Votre Personal Banker et vous-même définirez ensemble votre profil d’investisseur.

Plusieurs critères importants sont pris en compte:

votre connaissance des produits financiers et votre expérience en la matière;

votre situation financière, familiale et professionnelle;

votre horizon de placement;

le degré de risque que vous êtes prêt à prendre;


Votre Personal Banker vous aide à rentabiliser votre épargne et à vous constituer un portefeuille d’investissements diversifié.

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