Si vous appréciez le fait de pouvoir choisir librement vos placements, mais que vous ne disposez pas du temps ou des informations financières nécessaires pour analyser toutes les opportunités offertes par les marchés, nous pouvons vous proposer une solution : la gestion-conseil.

La gestion-conseil vous permet de bénéficier d’un large éventail de services de conseil et de gestion de portefeuille pour tous les types de placements. Vous obtiendrez des conseils proactifs régulièrement.

Nous utilisons un processus rigoureux pour évaluer votre situation et déterminons vos objectifs d’investissement avec vous. En partageant vos idées de placement avec nos professionnels de l’investissement, vous profiterez de leurs connaissances d’experts.

La nature et la fréquence de vos contacts avec votre conseiller dépendront de vos préférences. Quel que soit le degré d’implication que vous choisirez, vous resterez maître de toutes vos décisions.

Notre objectif est de vous aider à investir en toute confiance.

Un expert financier vous sera affecté. Il ou elle sera votre principal point de contact pour tout conseil, pour toute information financière ou pour l’exécution de vos transactions.

Votre expert dédié étudiera votre profil d’investissement et adaptera ses conseils stratégiques à vos besoins, vos objectifs, votre horizon temporel, votre seuil de tolérance au risque et vos attentes en matière de rendement. Quand bien même vous choisiriez de gérer vous-même votre portefeuille de placements, vous pourriez toujours bénéficier de leur grande connaissance du secteur et de leurs expertise.

Parallèlement, votre conseiller habituel restera à votre disposition en tant que chargé de relation.