Notre approche

La planification patrimoniale ne se limite pas à la seule gestion de votre argent. Il s’agit de protéger ce qui vous est cher : le style de vie que vous souhaitez conserver, l’éducation de vos enfants, l’endroit où vous vivrez votre retraite et la manière dont vous la vivrez, l’héritage que vous laisserez derrière vous, etc.

L’originalité de notre approche tient à la façon dont nous appréhendons la nature transfrontalière de votre patrimoine, mobilier ou non. Nos experts, dotés d’une solide formation juridique, couvrent les marchés qui vous importent le plus. Nos experts collaborent avec des consultants renommés pour vous proposer des solutions adaptées de manière objective. Nos chargés de relation peuvent s’appuyer sur le savoir-faire et sur leur expérience. En effet, la façon dont vous structurez votre patrimoine et votre lieu de résidence ont une incidence majeure sur votre assujettissement à l’impôt sur le capital et sur le revenu.

Nos experts vous apportent leurs éclairages et nous vous proposons une large gamme de services vous permettant de protéger votre patrimoine. Qu’il s’agisse de protéger votre patrimoine existant ou de faire des plans d’avenir pour la prochaine génération, nos planificateurs patrimoniaux travailleront avec vous pour comprendre vos objectifs individuels et familiaux et pour vous aider à les atteindre.